1. Księgowość - Dokumenty - jak wystawić fakturę, potwierdzenie sprzedaży
Z Trevlix możesz wystawiać, drukować i wysyłać:
- faktura za dokonaną płatność
- potwierdzenie sprzedaży (uproszczony dokument sprzedaży)
- faktura pro forma (nazywana również fakturą zaliczkowa , nie jest dokumentem księgowym, a jedynie wezwaniem do zapłaty)
- lub dokument korygujący do wystawionej faktury
Wystarczy skonfigurować informacje rozliczeniowe i możemy zacząć :)
2. Ustawienia
Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego modułu Księgowość, czerwona ikona koła zębatego poinformuje Cię, że musisz wprowadzić wymagany format serii numerów i inne niezbędne ustawienia.
Ustawmy więc dane rozliczeniowe:
.png)
Możesz znaleźć wskazówki, jak ustawić serię numerów dokumentów tutaj .
Możemy również wstawić logo firmy, które zostanie wydrukowane na dokumentach.
3. Tworzenie dokumentu
Klikając w odpowiedni przycisk wybieramy jaki typ dokumentu chcemy utworzyć.
Wprowadź dane i zapisz.
W przypadku osoby fizycznej (niebędącej przedsiębiorcą) wystarczy wpisać 3 pierwsze litery nazwiska, a jeśli gość jest wpisany do księgi gości, dane zostaną wczytane po kliknięciu szukanego gościa.
4. Drukowanie, eksport PDF, wysyłanie dokumentu na e-mail, sumy za dany okres
Na liście dokumentów zobaczysz czynności, które możesz wykonać na dokumencie. Oznacza to, że zapisz w formacie PDF, wydrukuj lub wyślij plik PDF na e-mail.
Jeśli wybierzesz filtr Data od - Do w module Dokumenty, od razu zobaczysz również wyraźne sumy dla wybranego okresu:
5. Wydanie dokumentu z konta pokoju
Możesz również stworzyć dokument bezpośrednio z konta pokoju (okno edycji rezerwacji, zakładka "Konto pokoju" - "Księgowość").
Po prostu wybierz typ dokumentu, który chcesz utworzyć.
Jeżeli chcesz wystawić zaliczkę na poczet tylko częściowej zapłaty lub udzielić klientowi dodatkowego rabatu, możesz skorzystać z ikony błyskawicy, która zmniejszy lub zwiększy procentowo wszystkie pozycje. Na przykład tworzysz zaliczkę w wysokości 30% całkowitej kwoty, odejmując -70% od pozycji dokumentu i klikając przycisk „błyskawica”, który odejmuje różnicę procentową od wszystkich pozycji dokumentu.
Wskazówka: czy wiesz, że możesz łatwo dodać swoje usługi dodatkowe do konta pokoju?
Wystarczy wybrać przedmiot z zaklinacza, a cena i stawka VAT zostaną uzupełnione automatycznie 👍
.png)
6. Jak utworzyć fakturę z faktury pro forma
Jak utworzyć księgową fakturę podatkową z faktury pro forma (faktury zaliczkowej) po dokonaniu płatności przez klienta?
Wystarczy kliknąć przycisk „faktura” w wierszu faktury zaliczkowej. Wszystkie dane zostaną przeniesione na Twoją fakturę, wystarczy dodać datę płatności i metodę płatności.
To wszystko :)
Właśnie nauczyłeś się wystawiać dokumenty z Trevlix 👍